نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سوق النفط من أسرع الأسواق تحركا، ويرتبط تداول النفط بمعدل العرض والطلب، ولا يرتبط العمل في تداول النفط بالكميات لما له من أهمية استراتيجية عالمية وتأثير كبير في حركة الاقتصاد العالمي والطاقة.
الاستثمار في تداول النفط
النفط من الموارد الطبيعية للطاقة ويستخرج من باطن الأرض، ويمكنك الاستثمار في النفط من خلال شراء أسهم في شركات النفط أو صناديق النفط المتداولة في البورصة.
يستخدم نوعان من النفط كمقياس مرجعي لتسعير النفط في الاقتصاد العالمي، هما:
- النفط الخام من غرب تكساس الوسيط WTI
عبارة عن نفط خام يتم استخراجه وإنتاجه في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعرف باسم “النفط الخفيف”، لأنه أقل كثافة بالمقارنة بأي نفط خام آخر تنتجه معظم دول منظمة الأوبك، ويوصف بالحلو نظرًا لانخفاض نسبة مركبات الكبريت في تكوينه.
- النفط الخام برنت.
يستخرج النفط الخام برنت من منطقة بحر الشمال، ويعد خام برنت خفيفًا وحلوًا مثل خام غرب تكساس الوسيط، ويرتبط سعر النوعين من النفط ببعضهما ويؤثران على أسعار سوق النفط.
يعد نفط خام غرب تكساس الوسيط أعلى سعرًا من خام برنت، ومع تقدم التكنولوجيا المستخدمة في الحفر والتكسير الهيدروليكي، أصبح خام غرب تكساس يقترب من البرنت، وفي حال ارتفاع سعر أحدهما وانخفاض سعر الآخر فستختل مستويات الأسعار.
العوامل المؤثرة على تداول النفط
يتأثر سوق تداول النفط بالأزمات السياسية والحروب وخاصة في الدول المصدرة له والمعتمدة عليه في اقتصادها القومي، ومن تلك العوامل:
- تهدد الطاقة المتجددة واكتشاف مصادر بديلة للطاقة على تداول النفط بتقليل استخدامه وانخفاض أسعاره بسبب اتجاهات دراسة الاعتماد عليها.
- استخراج النفط وتكريره من الأنشطة عالية التكلفة، وخاصة استخراج احتياط النفط من أعماق الأرض.
- الاستهلاك والطلب خاصة من الدول المتقدمة المستهلكة للنفط لتشغيل مشروعاتها الصناعية والاقتصادية، مثل الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا والمملكة المتحدة.
- الظروف الاقتصادية والسياسية: يتأثر الحصول على النفط وامتداداته بالعوامل الاقتصادية والسياسية، فمثلا معدلات التضخم والفقر والبطالة، تتسبب في انخفاض معدل استهلاك النفط ويزداد تكلفة الحصول عليه. تؤدي الاضطرابات السياسية وحالات العصيان أو التمرد إلى خفض واردات النفط وتعرض النفط المستورد للاختطاف أو القرصنة.
- الكوارث الطبيعية والحوادث: تؤثر الكوارث الطبيعية من زلازل وعواصف وحالة المناخ وغيرها من العوامل الموسمية، تتسبب في وقوع أضرار بمواقع التنقيب عن النفط ومواقع معامل التكرير، ويؤثر على معدلات إنتاج النفط وبالتالي أسعاره.
- يمكن أن تتدخل الدول المنتجة للنفط ومنظمة الأوبك وتؤثر على سعر تداول النفط برفع أو خفض الإنتاج في الدول المنتجة له.
- يتأثر تداول النفط بالدولار الأمريكي: فالعلاقة بينهم عكسية، كلما انخفض الدولار أمام العملات زاد سعر النفط، إذ أن النفط مسعر بالدولار الأمريكي.
آليات العمل في تداول النفط
- تداول النفط بنظام العقود الآجلة:
العقود الآجلة لتداول النفط هي عقود توافق لتبادل كميات محددة من النفط بسعر محدد في تاريخ معين، هي أكثر الطرق انتشارا في مجال تداول النفط بالبيع والشراء، لأنها لا تتطلب التداول بكميات كبيرة.
تداول النفط من خلال العقود الآجلة يعتبر شكلاً شائعًا للتداول، وينتشر بين البنوك المركزية، بنوك الاستثمار، المؤسسات المالية، شركات الوساطة، المستثمرين الأفراد، والتجار.
يستخدم مستوردو ومصدرو النفط العقود الآجلة لأنه مضمون أمام التقلبات والتغيرات المؤثرة في أسعار النفط، وذلك لأن سعر العقود الآجلة للنفط ستتحرك مع ارتفاع أو انخفاض قيمة النفط.
- عقود خيارات النفط
لا تختلف تداول النفط من خلال عقود خيارات النفط عن نظام العقود الآجلة، إلا في أحقية شراء كمية محددة من النفط قبل الموعد المحدد من خلال سعر محدد، كما توفر عقود الخيارات طريقة للتداول على تحركات أسعار النفط دون الحاجة إلى تسليم السلعة ذاتها.
- تداول النفط عبر عقود الفروقات CFD
تسمح تداول النفط الخام عبر عقود الفروقات CFD بالاستفادة من تغيرات أسعار النفط، و لكن دون الحاجة للتعامل مع العقود المادية أو الاستثمار في الأصول المادية.
ويمكنك بدء التداول من خلال تسجيل للحصول على حساب مع وسيط، وتنزيل وتثبيت منصة تداول، وإيداع الأموال في حسابك، وفتح و إغلاق الصفقات من منصة التداول.
يمنحك تداول النفط عبر عقود الفروقات إمكانية الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة من خلال القدرة على التداول الطويل (الشراء) أو التداول القصير (البيع)، والقدرة على إجراء صفقات قصيرة الأجل، مع تنفيذ الصفقات في وقت قصير.
فوائد تداول النفط
من مميزات وفوائد تداول النفط ما يلي:
- التقلبات في الأسعار
التقلب في تحركات أسعار تداول النفط يفيد في الأرباح من تأرجح حركات الصعود والهبوط في التداول اليومي.
- تنويع الاستثمار
في حالة وضع كل الاستثمارات في سلة واحدة تكون مهددة بالخطر في حالة انهيار السوق، حيث يربط بعض المستثمرين ثراوتهم بالممتلكات في بعض الدول، بينما في دول أخرى تمثل الأصول مثل الأسهم نسبة كبيرة من الثروة الشخصية، وبالتالي لابد من تنويع الاستثمار لتقليل الخسائر وهو ما يوفره النفط الخام.
- تداول الأساسيات
يتأثر النفط الخام بالأحداث الأساسية، وبالتالي يمكن تحقيق فرص تداول رابحة والاستفادة من تصاعد الأسهم.
يشير موقع نور كابيتال إلى أن استخدام مشتقات الطاقة والنفط للتربح من التغيرات في السعر الأساسي، ويمكنهم مضاعفة تلك الأرباح باستخدام الرافعة المالية، وقد زاد انتشار تداول النفط في البورصة نتيجة للمزايا التي تتسم بها مقارنةً بتلك المتداولة خارج البورصة.
1-التقلبات في الأسعار 2-تنويع الاستثمار 3-تداول الأساسيات فوائد تداول النفط
