ملخص الأسبوع: التوترات في الشرق الأوسط تتصدر عناوين الأخبار وقرار الفائدة الأوروبية في دائرة الضوء

ما زالت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط تستحوذ على جل اهتمام السوق مع استمرار تدفق المشاركين في السوق على الملاذات الآمنة. فيما كانت هناك عدد من الأحداث الأخرى التي كان لها دور في تحركات السوق أبرزها ما يلي:

مبيعات التجزئة الأمريكية

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.7٪ على أساس شهري في سبتمبر إلى 704.9 مليار دولار، حسبما أظهرت البيانات التي نشرتها مكتب الإحصاءات الأمريكية يوم الثلاثاء. 

وجاءت هذه القراءة الزيادة المسجلة بنسبة 0.8٪ (منقحة من 0.6٪) في أغسطس وجاءت أفضل من توقعات السوق التي كانت 0.3٪.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة باستنثاء السيارات بنسبة 0.6٪ في نفس الفترة، مقارنةً بتقديرات المحللين التي كانت 0.2٪. 

وارتفع الدولار الأمريكي قوة مقابل منافسيه. وارتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من 106.15 وصعد إلى 106.40، واقترب من أعلى مستوياته اليومية. 

تصريحات جيروم باول

قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس إن “رفع معدل الفائدة يعرقل تقدم الاقتصاد الأمريكي”، معترفا بأن هناك تقدم واضح في أداء الاقتصاد وتراجع لتضخم الأسعار بخطى ثابتة.

وأضاف: “التشديد الكمي يضع المزيد من ضغوط الهبوط على النشاط الاقتصادي والتضخم”، مؤكدا أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة “تتقدم بحذر” على صعيد قرارات السياسة النقدية في الفترة الأخيرة.

تقارير الأرباح

سجلت أرباح مجموعة مروجان ستانلي المالية أرباحا وإيرادات فاقت توقعات الأسواق – الصادرة عن “إل إس إي جي” المعروفة بريفينيتيف سابقا – الأربعاء.

وسجلت الأرباح 1.38 دولار للسهم الواحد مقابل توقعات “إل إس إي جي” التي أشارت إلى 1.28 دولار للسهم الواحد. كما ارتفعت إيرادات المجموعة المالية العملاقة إلى 13.27 مليار دولار مقابل 13.23 مليار دولار.

وسجلت أرباح شركة نتفليكس للخدمات الترفيهية ارتفاعا فاق توقعات الأسواق في الربع الثالث من هذا العام، وفقا لتقرير الأداء المالي الصادر عن الشركة الأربعاء. وارتفع سهم الشركة العملاقة بحوالي 12% منذ إعلان أرقام الأرباح والإيرادات وحتى ختام جلسة التداول في بورصة نيويورك.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث من 2023 إلى 8.54 مليار دولار، وهو ما توافق مع التوقعات الصادرة عن “إل إس إي جي” المعروفة بريفينيتيف سابقا التي أشارت إلى نفس الرقم.

وسجلت شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية أرباحا أدنى من توقعات الأسواق، وفقا لتقرير الأداء المالي للربع الثالث من هذا العام الصادر الأربعاء عقب انطلق جرس ختام جلسة التداول في بورصة نيويورك.

وسجلت الشركة العملاقة في قطاع السيارات الكهربائية أرباحا بلغا 63 سنتا للسهم الواحد مقابل التوقعات التي أشارت إلى 73 سنت للسهم الواحدة، وهي التوقعات الصادرة عن “إل إس إي جي”، المعروفة بريفينيتيف سابقا.

معدل التضخم البريطاني 

وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرتها مكتب الإحصاءات الوطني (ONS) يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي في سبتمبر، وهو نفس معدل الارتفاع الذي شهدناه في أغسطس. تجاوزت هذه البيانات توقعات السوق بزيادة قدرها 6.5٪.

امتد نمو مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة) بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي في الشهر التاسع من العام مقارنةً بزيادة قدرها 6.2٪ في أغسطس. 

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 0.5٪ على أساس شهري في سبتمبر مقابل زيادة متوقعة بنسبة 0.4٪ وزيادة بنسبة 0.3٪ في أغسطس.

وارتفع مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة (RPI) لشهر سبتمبر بنسبة 0.5٪ على أساس شهري و 8.9٪ على أساس سنوي، وتوافقت القراءتان مع التوقعات.

الأسبوع المقبل

في الولايات المتحدة، سيتركز الاهتمام على مجموعة من البيانات الرئيسية بما في ذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (Q3 GDP)، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك  الشخصي (PCE Price index)، والدخل والإنفاق الشخصي، تليها مؤشرات رئيسية مثل طلبات السلع المعمرة وقراءات مؤشر مديري المشتريات من S&P Global.

وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يكون هناك نشاط مكثف في جدول الأرباح مع مشاركة اللاعبين الرئيسيين مثل Alphabet و Microsoft و Meta و Amazon و 3M و Coca-Cola و GM و Spotify في إصدار تقاريرهم.

فيما ستكون قرارات معدلات الفائدة للبنوك المركزية عاملاً رئيسيًا في تحركات السوق  مع ترقب قرارات  البنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك كندا (Bank of Canada) والبنك المركزي التركي (TCMB).