أرباح القطاع المالي في الربع الثالث تدعم أسواق الأسهم

على مدار الأسبوع الماضي وحتى الاثنين، أول أيام التداول هذا الأسبوع، ظهرت تقارير أرباح عدد من الشركات المدرجة في مؤشرات بورصة نيويورك.

وكان أغلب تلك الشركات من القطاع المالي، مما يجعها على تقع على جانب كبير من الأهمية للأسواق، إذ يتمتع القطاع المالي بمكانة متميزة بين باقي القطاعات الاقتصادية لأنه المتأثر الأكبر والمؤثر الأكبر أيضا فيما تشهده الأسواق حمن تحركات.

وغلبت الإيجابية على تقارير أرباح القطاع المالي، وهو ما جعلها المحرك الوحيد للأسواق على مدار اليوم الأول من تعاملات الأسبوع الجديد.

أشار تقرير النتائج المالية لمجموعة جيه بي مورجان للخدمات المالية إلى ارتفاع أرباح المجموعة العملاقة إلى مستويات فاقت توقعات السوق.

وارتفعت أرباح جيه بي مورجان في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي إلى 3.12 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 2.88 دولار للسهم. لكن الأرباح تراجعت في الربع الماضي بواقع 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع عائد المجموعة المالية العملاقة إلى 33.49 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 32.1 مليار دولار، وهو ما أرجعه تقرير الأداء المالي إلى ارتفاع معدل الفائدة.

وقال جامي ديمون، الرئيس لتنفيذي للمجموعة، إنه رغم الانتعاش المالي لقطاعي المستهلكين والشركات في تلك الفترة، تبدو الصورة العامة قاتمة على صعيد أداء الاقتصاد.

وحققت مجموعة ويلز فارجو المالية العالمية أرباحا أعلى من توقعات الأسواق، وفقا لتقرير الأرباح للربع الثالث من 2022.

وسجلت المجموعة المالية العملاقة ارتفاعا إلى 1.30 دولار للسهم مقابل التوقعات الصادرة عن ريفينيتيف التي أشارت إلى 1.09 دولار للسهم. كما ارتفع عائد الشركة إلى 19.51 مليار دولار مقابل توقعات الأسواق التي أشارت إلى 18.78 مليار دولار.

لكن صافي دخل المجموعة تراجع بواقع 30% إلى 3.53  دولار أو 85 سنت للسهم مقابل 5,12 مليار دولار أو 1.17 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتأثر الأداء المالي للشركة بشكل كبير بخسائر تقدر بحوالي 2 مليار دولار، أو 45 دولار للسهم لأسباب تتعلق بإجراءات تقاضي، وتعويض العملاء، وشؤون تنظيمية أخرى، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

ولا تزال المجموعة تعاني ماليا من تبعات فضيحة الحسابات المزيفة لحقت بها في 2016، إذا تعرضت ويلز فارجو لعقوبات وفرضت عليها قيود، من بينها قيود فرضها عليها الفيدرالي تحد من نمو الأصول المملوكة لها.

كما تعرضت مجموعة سيتي جروب المالية العملاقة لتراجع في الأرباح بحوالي 25%، وفقا لتقرير النتائج المالية الصادر عن أداء الشركة في الربع الثالث من 2022، لكن الأرباح جاءت أعلى من توقعات الأسواق رغم هذا التراجع.

وهبطت أرباح الشركة في الربع الثالث من العام الجاري إلى 3.48 مليار دولار أو 1.63 دولار للسهم، وهو ما تجاوز الأرقام التي أشارت إليها توقعات الأسواق.

لكن إيرادات المجموعة المالية العملاقة جاءت أعلى مما توقعت الأسواق عند 18.51 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 18.25 مليار دولار، مما يشير إلى ارتفاع بحوالي 6.00% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ورغم تجاوز الأرباح توقعات السوق، جاءت الأرقام منخفضة بواقع 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت سيتي جروب، في البيان الصادر عن المجموعة بشأن الأداء المالي في الربع الثالث من 2022، إلى أن أغلب التراجع في الأرباح جاء نتيجة زيادة احتياطيات تغطية خسائر القروض.  

حققت مؤسسة بانك أوف أميركا المالية العملاقة أرباحا فاقت توقعات السوق للربع الثالث من 2022، وفقا لتقرير الأداء المالي الصادر عن الشركة قبيل افتتاح التعاملات في الأسبوع الجديد الاثنين.

وسجلت أرباح الشركة ارتفاعا إلى 81 سنت للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 77 سنت للسهم، لكن هذه النتائج أشارت إلى تراجع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري بواقع 8.00% إلى 7.1 مليار دولار مقارنة بالأرباح المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأسهم في تراجع الأرباح، التي جاءت أقل سلبية مما توقعت أسواق المال، تكبد الشركة خسائر ائتمانية بقيمة 898 مليون دولار.

في المقابل، ارتفع العائد إلى 24.61 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 23.57 مليار دولار. وارتفع سهم بانك أوف أميركا بحوالي 4.00% استجابة لتقارير الأرباح الإيجابية.

لكن مجموعة مورجان ستانلي المالية فشلت في تحقيق توقعات السوق على مستوى أرباح الربع الثالث من 2022، وفقا لتقرير الأرباح الصادر الجمعة.

وحققت المجموعة أرباحا بـ1.47 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.49 دولار للسهم. كما تراجعت أرباح الشركة بواقع 29% مقارنة بالأرباح المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع عائد مورجان ستانلي إلى 12.99 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 13.3 مليار دولار. كما هبط العائد في الربع الثالث من 2022 بحوالي 12% مقارنة بالعائد الذي تحقق في الربع الثالث من 2021.

وتراجع عائد إدارة الاستثمارات بحوالي 20% إلى 1.17 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.29 مليار دولار.