ملخص الأسبوع: قرار المركزي الأوروبي يتصدر عناوين الأخبار والفيدرالي في دائرة الضوء

تصدرت عناوين الأخبار في الأسبوع المنتهي يوم 28 أكتوبر عدد من الموضوعات الرئيسية، كان منها تقارير الأرباح للربع الثالث من العام الجاري وعدد من قرارات الفائدة للبنوك المركزية مثل: المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك كندا وغيرها. 

وكانت قد تعرضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لخسائر أسبوعية متأثرة بتطورات على مدار الأسبوع الماضي، أبرزها وأكثرها تأُثيرا كانت بيانات النمو والتضخم في الولايات المتحدة.

كما أسهم التدخل المزعوم في سعر الصرف الذي أشارت تقارير إلى أن وزارة المالية اليابانية قامت به من أجل دعم الين الياباني نهاية الأسبوع الماضي.

قرار البنوك المركزية الكبرى

المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس عقب اجتماع السياسة في أكتوبر كما كان متوقعًا.

وبالتالي، تمت زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الإيداع إلى 2٪ و 2.25٪ و 1.5٪ على التوالي.

ومن جانبها، أدلت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB)، بملاحظاتها حول توقعات السياسة وردت على أسئلة الصحافة بعد قرار مجلس الإدارة برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس في أكتوبر.

وقالت لاجارد “من المحتمل أن يكون النشاط قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الثالث.”

و”نتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل.”

كما أوضحت رئيسة المركز الأوروبي أن “معدل التضخم المرتفع يضعف الإنفاق والإنتاج”. و”الرياح المعاكسة تعززها اضطرابات إمدادات الغاز.”

ورغم القرار هبط اليورو، حيث تراجع اليورو/ دولار إلى 0.9965 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0081. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند مستوى 1.0093 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 0.9957.

قرار بنك اليابان

حافظ بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند -0.1٪ وعائد السندات لأجل 10 سنوات بحوالي 0٪ خلال اجتماعه في أكتوبر، لكنه رفع توقعات التضخم لعام 2022 إلى 2.9٪ من 2.3٪ في يوليو ، مشيرًا إلى الارتفاع. أسعار الطاقة والغذاء والسلع المعمرة.

كما أعلن البنك المركزي أيضًا أنه سيجري تغييرات على الطريقة التي يشتري بها الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) ، بدءًا من 1 ديسمبر.

وكرر بنك اليابان أنه سيتخذ إجراءات تسهيلية إضافية إذا لزم الأمر مع الاستمرار في شراء كميات غير محدودة من السندات لحماية سقف ضمني بنسبة 0.25٪ كل يوم في السوق، كما كان يفعل منذ أبريل.

وعلى خلفية القرار، تأرجح الين الياباني عند مستوى 146 مقابل الدولار بعد أن حافظ بنك اليابان على سياسته الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية في حركة متوقعة على نطاق واسع ، على الرغم من أنه رفع توقعات التضخم لهذا العام وسط ضغوط الأسعار المتزايدة.

ومع ذلك، استقر الين بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبطئ قريبًا وتيرة زيادات سعره.

قرار بنك كندا 

رفع بنك كندا الهدف المحدد لسعر الفائدة الليلية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75٪ في اجتماعه في أكتوبر 2022، وهو ما جاء أقل من التوقعات العامة التي أشارت إلى زيادة أكثر قوة بمقدار 75 نقطة أساس.

ومع ذلك، تمثل تلك الخطوة الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة،  مما أضاف إلى ارتفاع أسعار الفائدة 350 نقطة أساس في مسار التشديد الحالي ودفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

وأشار صانعو السياسة أيضًا إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى مزيد من الارتفاع لكبح جماح التضخم، حيث لم يظهر المقياس المفضل للبنك للتضخم الأساسي دليلًا ذا مغزى على تراجع معدل التضخم.

وفي أعقاب القرار، تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي، ليهبط من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أعلى 1.36 دولار حيث رد المستثمرون على قرار بنك كندا غير المتوقع لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة حيث يظهر الاقتصاد علامات تباطؤ حاد.

سوناك يتولى رئاسة وزراء بريطانيا

لقد أصبح ريشي سوناك الثلاثاء ثالث رئيس وزراء المملكة المتحدة الثالث خلال العام الجاري في أعقاب استقالة ليز تروس، رئيسة الوزراء السابقة وانسحاب بوريس جونسون من ماراثون القيادة. 

وفي خطاب ألقاه خارج 10 داونينج ستريت بعد اجتماعه مع الملك تشارلز الثالث، قال سوناك: “تواجه بلادنا أزمة اقتصادية عميقة. فلا تزال آثار كوفيد-19 باقية، وأدت حرب بوتين في أوكرانيا إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم”.

وأشاد بسلفه ليز تروس، قائلًا إنها “ليست مخطئًة” في رغبتها في تحسين النمو في المملكة المتحدة. ولكن، “تم ارتكاب بعض الأخطاء”، ليس “بسبب سوء النية أو النوايا السيئة” ولكنها لا تزال أخطاء رغم كل شيء، ولذلك قد تم انتخابه “جزئيًا لإصلاحها”.

تقارير الأرباح

تراجعت أرباح شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، إلى 1.64 دولار للسهم في الربع الثالث من العام الجاري مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.89 دولار للسهم، وفقا لريفينيتيف.

لكن إيرادات الشركة العملاقة في قطاع التكنولوجيا ارتفعت إلى 27.71 مليار دولار في الربع الثالث مقابل توقعات ريفينيتيف التي أشارت إلى 27.38 مليار دولار.

فيما ارتفعت أرباح أبل، عملاق تكنولوجيا الاتصالات الأمريكي، إلى حدود فاقت توقعات الأسواق، وفقا لتقرير الأداء المالي للشركة في الربع الأخير من السنة المالية.

وارتفعت أرباح أبل إلى 1.29 دولار للسهم مقابل التوقعات التي نشرتها ريفينيتيف في وقت سابق عند 1.27 دولار للسهم.

حطم دويتشه بنك اليوم الأربعاء توقعات السوق، حيث أعلن عن صافي دخل قدره 1.115 مليار يورو (1.11 مليار دولار) للربع الثالث.

فيما توقع المحللون ربحا صافيا قدره 827 مليون يورو، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 15٪ عن العام الماضي وبلغت 6.92 مليار يورو.

أعلنت شركة ميكروسوفت نتائج الأداء المالي للربع الثالث من 2022 الثلاثاء، والتي أشارت إلى أرقام فاقت توقعات السوق على مستوى الأرباح والإيرادات.

وحققت شركة ميكروسوفت، عملاق البرمجيات الأمريكي، أرباحا بلغت 2.35 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 2.30 دولار للسهم في الربع الثالث من العام الجاري.

البيانات الأمريكية 

أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الخميس أن الاقتصاد الأمريكي سجل فترته الأولى من النمو الإيجابي لعام 2022 في الربع الثالث، مما خفف مؤقتًا على الأقل مخاوف التضخم.

فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مجموع جميع السلع والخدمات المنتجة من يوليو إلى سبتمبر، بوتيرة سنوية تبلغ 2.6٪ لهذه الفترة، مقابل تقدير داو جونز بنسبة 2.3٪.

أعلن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي اليوم الجمعة أن معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ظل دون تغيير عند 6.2٪ على أساس سنوي في سبتمبر.

كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، إلى 5.1٪ على أساس سنوي من 4.9٪ في أغسطس، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 5.2٪، وارتفع 0.5٪ في سبتمبر.

الأسبوع المقبل

سيكون أسبوعًا حافلًا للغاية في الولايات المتحدة حيث يحتل قرار سعر الفائدة الفيدرالي ومؤشر الوظائف الأمريكية  وتقارير الأرباح مركز الصدارة.

كما سيراقب المستثمرون عن كثب اجتماعات البنك المركزي في المملكة المتحدة وأستراليا ونمو الناتج المحلي الإجمالي وأرقام معدل التضخم من منطقة اليورو.