ملخص الأسبوع: أسبوع ذهبي للعملات المشفرة والليرة تسجل أسوأ مستوياتها على الإطلاق

أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي متداولا بالقرب من المستويات 1810 دولار للأوقية. ومن المتوقع أن يواصل الذهب مسيرته الصاعدة صوب 1815 دولار للأوقية، في ظل الضغوط البيعية المشهودة على مؤشر الدولار. 

ويذكر أنه تم تداول أسعار الذهب في نطاق واسع بين 1749 دولارا و 1800 دولارا في الشهر حتى الآن. 

أما عن النفط الخام، فقد عززت مسيرته الصاعدة توقعات تراجع المعروض فضلا عن صدور مجموعة من البيانات الأيجابية من أوروبا وبريطانيا وأمريكا. 

وكانت قد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر إلى 85.34 دولار للبرميل بزيادة 0.86%، فيما زاد الخام الأمريكي 2% ليصل إلى84.12 دولار للبرميل.

شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي (18-22 أكتوبر 2021) عددًا من الأحداث البارزة التي أحدثت بعض التقلب في حركة سوق المال ومن أبرزها: 

الدولار وتصريحات باول

كان الدولار الأمريكي قد تداول بإيجابية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، غير أنه فشل في الاحتفاظ بمساره الصاعد حتى نهاية الأسبوع. فقد اتجه صوب تسجيل خسائر ملحوظة بنهاية الأسبوع بفعل التخوفات تحسن شهية المخاطرة بالأسواق.

وعليه، استقر مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 93.60 نقطة، حيث يتم تداوله حاليا قرب مستوى 93.64 نقطة، بانخفاض أسبوعي قدره 0.30% تقريبا.

وفي يوم الجمعة الماضية، قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن الوقت قد حان للبدء في خفض مشتريات الأصول، لكنه أضاف أن الوقت غير مناسب لرفع أسعار الفائدة الآن.

وأضاف باول: “من الواضح أن المخاطر تتمثل في الاختناقات الأطول مدى والأكثر استمرارًا، وبالتالي ارتفاع التضخم”، وأوضح أن سياسة الفيدرالي المالية في وضع جيد لإدارة مجموعة من النتائج، وأكد الحاجة إلى مراقبة التطورات بعناية لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد يتطور وفقًا لتوقعات الفيدرالي ومن ثم التكيف وفقًا لما تسفر عنه تلك التطورات.

تضمنت ردود فعل السوق دفع مؤشر الدولار الأمريكي صعوديًا بشكل طفيف في أعقاب هذه التعليقات وسجل آخر انخفاص له بمقدار 0.07٪ أي عند 93.68.

البيتكوين وبروتشايرز

أطلقت شركة بروشاير (ProShares) للخدمات المالية وإدارة صناديق الاستثمار صندوق استثمار متداول بالعقود الآجلة للبيتكوين ليكون الصندوق الأول من نوعه الذي تبدأ تعاملاته على هذا النوع من الأصول، مما يُعد علامة على الطريق بالنسبة للعملات المشفرة بصفة عامة ووثيقة تُضاف إلى أوراق الاعتماد التي تتقدم بها البيتكوين إلى أسواق المال.

وعلى خلفية هذا، وارتفعت البيتكوين إلى 63367 دولار للوحدة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 62034 دولار للوحدة. 

وهبطت العملة الأوسع انتشارا والأكثر من حيث حجم التعاملات بين العملات المشفرة على مستوى العالم إلى أدنى مستوى على مدار يوم التداول الثلاثاء حتى الآن عند 61350 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 63500 دولار.

الدولار الأسترالي ونتائج اجتماع الاحتياطي الأسترالي

كشف محضر نتائج اجتماع الاحتياطي الأسترالي عن التأكيد على رأى الأعضاء في البنك الاحتياطي الأسترالي بأن انتعاش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة قد استمر في الأشهر الأخيرة.

كما أوضح المحضر أن معدلات التطعيم المرتفعة سمحت بتخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، الأمر الذي كان يدعم سوق العمل، وبالتالي، ارتفع الطلب على التوظيف، وأن مجلس الإدارة ملتزم بالحفاظ على الظروف النقدية الداعمة للغاية لتحقيق العودة إلى التوظيف الكامل في وأستراليا.

هذا وارتفع الدولار الأسترالي بقوة خلال تعاملات سوق العملات الجمعة وكان أكثر العملات الرئيسية ربحا بنسبة تصل لحوالي 3.00%.

قرار الفائدة التركية

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 16٪ خلال اجتماعه في أكتوبر، متحدًا توقعات السوق بخفض 50 نقطة أساس. يأتي ذلك بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصارع فيه الدولة مع التضخم فوق 19٪، وهو أعلى بكثير من هدف متوسط ​​النقطة البالغ 5٪ وتتداول الليرة عند أكثر من 9.3 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

استقالة فايدمان

أعلن جينس ويدمان، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) ورئيس البنك المركزي الألماني، اليوم الأربعاء أنه سيستقيل من منصبه بحلول نهاية العام.

في بيان نُشر على موقع البنك المركزي الألماني الإلكتروني، قال Weidmann: “لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن أكثر من 10 سنوات هي مقياس جيد للوقت لبدء صفحة جديدة – للبنك الألماني، ولكن أيضًا بالنسبة لي شخصيًا”.

فيما يتعلق باستراتيجية سياسة البنك المركزي الأوروبي، قال فايدمان “تم الاتفاق على هدف تضخم متماثل وأكثر وضوحًا. يجب إيلاء المزيد من الاهتمام للآثار الجانبية وخاصة مخاطر الاستقرار المالي. وقد تم رفض التجاوز المستهدف لمعدل التضخم.

تقارير الارباح 

أعلنت شركة فيريزون الأربعاء للاتصالات تحقيقها أرباحا فاقت توقعات الأٍواق في الربع الثالث من 2021 بلغت 1.41 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.36 دولار للسهم. وحققت شركة بروكتور آند جامبل أرباحا فاقت توقعات السوق، وفقا لتقرير أرباح وعائد الربع الأول من العام المالي للشركة.

وارتفعت أرباح شركة المنتجات المنزلية العملاقة إلى 1.61 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.59 دولار للسهم.

تجاوزت أرباح نتفليكس، شبكة التلفزيون العالمية المدفوعة، توقعات الأسواق، مسجلة 3.19 دولار للسهم مقابل التوقعات المعلنة في مسح أجرته ريفينيتيف التي أشارت إلى 2.56 دولار للسهم.

وحقق عائد الشركة في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا 7.48 مليار دولار، وهو ما توافق مع التوقعات التي نشرتها ريفينيتيف في وقت سابق.

لكن أرباح شركة بيكر هيوز، عملاق خدمات مواقع إنتاج وحقول النفط في الولايات المتحدة، تراجعت مقارنة بتوقعات الأسواق التي رجحت ارتفاعات حادة في الأداء المالي للشركة.

توقعات الأسبوع المقبل

ستواصل الشركات الكبرى خلال الأسبوع المقبل إصدار تقارير أرباحها، حيث ستصدر كل من شركة apple و Facebook و Microsoft و Alphabet و Amazon عن نتائج ربع سنوية.

بينما ستقرر البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وكندا والبرازيل السياسة النقدية

هذا وعلى البيانات الاقتصادية، ستصدر الولايات المتحدة القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، جنبًا إلى جنب مع طلبات السلع المعمرة، والدخل الشخصي والنفقات.