متاجر سبينس تخطط طرح أسهمها في بورصة دبي؟

تخطط سلسلة متاجر سبينيز في الإمارات وعمان للحصول على تمويل بقيمة 375 مليون دولار من خلال طرح أولي لحوالي 25% من أسهمها للاكتتاب العام، وفقًا لما أعلنته وكالة أنباء رويترز عن بيان صدر عن الشركة في الشأن الثلاثاء الماضي.

ويتراوح السعر الاسترشادي للسهم من 1.42 درهم إماراتي إلى 1.53 درهم إماراتي، وهو ما قد ينتهي إلى تمويل قد يصل إلى 5.11 مليار درهم إماراتي أو ما يتراوح بين 1.39 مليار دولار و1.50 مليار دولار، وفقا للبيانات الذي أصدرته الشركة في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن 900 مليون سهمًا من أسهم الشركة العملاقة سوف تطرح للاكتتاب العام في بورصة دبي مقابل0.01 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو ما يساوي 25% من أسهمها المتداولة في الأسواق.

وتعمل شركة التجزئة في الإمارات وعمان تحت العلامتين التجاريتين “سبينيز ووايتروز”، وتخطط أيضًا لافتتاح فروع لها في السعودية هذا العام حيث ترى أن هناك إمكانية كبيرة لتوسعها ونموها هناك، وسط تقارير تشير إلى نية الشركة تركيز نشاطها في مدينتي جدة والرياض.

نمو وتوسع

قال جورج خوري، المدير الدولي لمجموعة التعليم والبحث لدى مجموعة “سي إف يه” (CFI) المالية: “هذا الطرح الأولى قد يتيح الفرصة أمام الشركة لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في أعمالها إضافة إلى إمكانية أن تحرز تقدمًا على صعيد العلامة التجارية التي تمثلها، مما يجعلها أكثر جدوى بالنسبة للمستثمرين والعملاء المحتملين، إذ تسعى إلى دخول السوق السعودي”.

وأضاف، أثناء حديث أدلى بع لموقع بزنس ريكوردر، أن “إدراج الشركة في بورصة دبي ونموها قد يكون له أثر إيجابي، وقد يساعد على نجاح الطرح الأولي”.

ونجحت الشركة في اجتذاب اثنين من أحجار الزاوية في عالم الاستثمار في الإمارات إلى شراء أسهمها؛ هما الإمارات الدولية للاستثمار، وشركة فرانكلين تمبلتون. وأعلنت الشركتان التزامهما بشراء أسهم مملوكة لسبينيز بقيمة 75 مليون دولار.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذ لسبينيز: “وصلنا رد فعل إيجابي من جميع المستثمرين على المستوى الدولي والإقليمي”، مؤكدا أنه “منذ إعلان نية الشركة بيع حصة من أسهمها، نشاهد المزيد من الزخم على مستوى الإقبال على الشراء الذي يدفع الكثير من المستثمرين بقوة نحو المشاركة في الطرح الأولي”.

وتدير سبينيز حوالي 75 سوبر ماركت لبيع البقالة في الإمارات وعمان تحت العلامات التجارية “سبينيز ووايتروز والفجر”، كما تخطط لافتتاح فروع جديدة هذا العام، مستهدفة السوق السعودي. وأكد كومار أنه رغم السيول التي اجتاحت الإمارات الأسبوع الماضي، كان هناك أثرًا محدودًا لتلك الظاهرة المناخية على تشغيل هذه الفروع.

السوق السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للشركة أن هناك “الكثير من المستثمرين السعوديين المتحمسين للطرح الأولي، ويرون أنه قد يكون فرصة جيدة للسوق السعودي أن يحصل على هذه القاعدة من العملاء الذين يحصلون على الأغذية والمشروبات من هنا. لذلك يحرص المستثمرون السعوديون بشدة على الاستثمار في هذه الشركة”.

ويستمر الطرح الأولي لأسهم سبينيز حتى 30 إبريل الجاري، وهو الوقت الذي يتحدد فيه السعر النهائي للسهم، وفقا للشركة التي توقعات في بيانها بشأن هذا الطرح أن يبدأ التداول على سهم الشركة في 9 مايو المقبل.

استقرار السعر

قال بيان سبينيز بشأن الطرح الأولي: “قامت الشركة والمساهم البائع بتعيين مدير استقرار سعري يجوز له، ضمن حدود القانون واللوائح والقواعد واجبة التطبيق، تنفيذ عمليات الاستقرار السعري على 45,000,000 سهماً (“أسهم الاستقرار السعري”)، وذلك بهدف دعم سعر السوق لأسهم الاستقرار السعري عند مستوى أعلى مما قد يكون سائداً في السوق المفتوحة. يحتفظ المساهم البائع بالحق في زيادة عدد أسهم الاستقرار السعري، بحد أقصى يصل إلى 10% من أسهم البيع، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديره الخاص، ووفقًا للقوانين واجبة التطبيق”.

وأوضح البيان أن ما تقوم به الشركة طرح عام للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها الإمارات، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، استنادًا للائحة ’س‘، وفقًا لقانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933، وتعديلاته”.

وبدأت فترة الاكتتاب في 23 إبريل الجاري وتنتهي في 29 إبريل الجاري بالنسبة لمستثمري التجزئة الإماراتيين، لكن هذه الفترة من المقرر أن تمتد إلى 30 إبريل بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

والجدير بالذكر حققت سبينس معدلات نمو ملحوظة خلال عام 2023 حيث إرتفعت إيرداتها وصولاً إلى 2.87 مليار درهم بمعدل نمو قدره 8.2% وذلك منذ عام 2019