لماذا فاقت أرباح القطاع المالي توقعات الأسواق؟

ظهرت دفعات من تقارير أرباح كبرى الشركات العاملة في القطاع المالي المدرجة في مؤشرات بورصة نيويورك في الأيام القليلة الماضية، والتي جاء أغلبها ليؤكد على أن الأرباح والإيرادات سجلت أرقاما أعلى من توقعات الأسواق.

وجاءت تلك التقارير لتعكس قوة في الأداء المالي لمجموعات مالية كبى في الولايات المتحدة رغم حالة التباطؤ التي ظهرت إشاراتها على الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة.

وأرجع محللون ارتفاع الأرباح وزيادة الإيرادات لمجموعات الأعمال في القطاع المالي إلى ارتفاع معدلات الفائدة التي يتبناها الفيدرالي إلى مستويات تاريخها هي الأعلى على الإطلاق في 22 سنة.

وحققت مجموعة جولدمان ساكس المالية أرباحا بـ5.47 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 5.31 دولار للسهم في الربع الثالث من العام الجاري، وهي التوقعات الصادرة عن “إل إس إي جي” المعروفة بريفينيتيف سابقا.

كما ارتفعت إيرادات المجموعة المالية العملاقة إلى 11.82 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مقابل توقعات “إل إس إي جي” التي أشارت إلى 11.19 مليار دولار.

رغم ذلك، جاءت الأرباح أدنى مما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي، إذ تعرضت لهبوط بحوالي 33.00% مقارنة بتلك الفترة. كما هبطت إيرادات الشركة أيضا بحوالي 1.00% مقابل إيرادات الربع الثالث من 2022.   

وانخفضت إيرادات تداول السندات بحوالي 6.00%. كما نجحت الشركة في ضخ استثمارات بحوالي 730 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، وهي الأموال التي خصصتها الشركة لتعزيز نشاط الإقراض في قسم التداول في أسواق المال.

 وارتفعت إيرادات نشاط التداول في الأسهم بحوالي 8.00% في الربع الماضي من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 2.96 مليار دولار، مما يشير إلى تجاوز توقعات الأسواق بحوالي 200 مليون دولار.

كما شهدت إيرادات قطاع البنوك الاستثمارية في المجموعة زيادة بحوالي 1.00% إلى 1.55 مليار دولار، وهو ما تجاوز التوقعات التي أشارت في وقت سابق إلى 1.48 مليار دولار.

وسجلت مجموعة بانك أوف أميركا أرباحا فاقت توقعات الأسواق في الربع الثالث من 2023، وفقا لتقارير الأداء المالي الصادرة عن المجموعة الثلاثاء.

وحققت المجموعة المالية العملاقة أرباحا بـ90 سنت للسهم مقابل التوقعات الصادرة عن “إل إس إي جي”، المعروفة بريفينيتيف سابقا، التي أشارت إلى 82 سنت فقط.

وارتفعت إيرادات بانك أوف أميركا إلى 25.32 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مقابل توقعات “إل إس إي جي” التي أشارت إلى 25.14 مليار دولار.

وارتفعت الأرباح بحوالي 10% إلى 7.8 مليار دولار مقابل الأرباح المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي بـ7.1 مليار دولار. كما حققت إيرادات المجموعة ارتفاعا عي أيضا بحوالي 2.9%.

وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك العملاق بحوالي 4.00% إلى 14.4 مليار دولار بزيادة تقدر بـ300 مليون دولار مقارنة بتوقعات محللي الأسواق، وهو ما يرجح أن يكون نتيجة لمعدلات الفائدة المرتفعة ونمو القروض.

وأشار تقرير الأرباح إلى أن بانك أوف أميركا تفادت خسائر محتملة بسبب القروض ومعدلات الفائدة المرتفعة، وهو ما يرجح أن أنشطة المجموعة المالية الأمريكية جاءت محدودة ليضعها الأداء المالي في المركز الثالث بين مؤسسات القطاع المالي بعد جيه بي مورجان وسيتي جروب.

وقال براين موينيهان، الرئيس التنفيذي لثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث قيمة الأصول، حقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري رغم التباطؤ الاقتصادي.

وحققت المجموعات المالية الأمريكية العملاقة ويلز فارجو، وسيتي جروب، وجيه بي مورجان تشايز أرباحا وإيرادات فاقت توقعات الأسواق، وفقا لتقارير الأداء المالي الصادرة الجمعة الماضية.